中國智慧水務產業發展現狀與趨勢

中國智慧水務產業發展現狀與趨勢

一、智慧水務產業鏈構成及現狀（圖4）

智慧水務產業鏈賽迪顧問將智慧水務的產業鏈劃分為四個層次，感知層、傳輸層、平臺層和應用層。感知層是智慧水務對涉水區域進行感知、識別和信息采集的基礎性物理設施網絡，為后續信息處理和相應決策行為提供海量、精準的數據信息支撐。如上圖所示，智慧水務感知層主要包括檢測設備、流量設備、監控設備和探測設備。感知層作為智慧水務的基礎設施，目前在智慧水務整體市場投資中所占比例較大，超過50%。這一層集中的生產制造廠商數量眾多，競爭十分激烈。傳輸層是智慧水務實現無縫連接、全方位覆蓋的重要保障性網絡集群，擔負著高速率、低損耗、安全可靠地連接感知層和平臺層的艱巨任務。傳輸層主要包括有限寬帶、3G/4G網絡和WIFI。相關企業以網絡及通信基礎設施等提供商為主。這一層市場集中度較高，其中華為、中興和大唐三家公司占據了通信設施大部分的市場份額，而三大運營商則囊括了整個通信服務市場。平臺層的主要功能是承載各類智慧水務應用并推動成果轉化。

平臺層的產業鏈環節包括支撐軟件、系統集成和云計算中心，其中支撐軟件包括嵌入式軟件、技術平臺、數據挖掘/BI和GIS平臺等，系統集成包含硬件集成和軟件架構集成，云計算中心實現數據存儲和數據運算。近年來，平臺層受到越來越多的關注，但目前規模比較小。市場上專門從事水務系統集成與平臺開發的企業數量不多，且大多數處于起步階段。隨著我國智慧水務的逐漸成熟，平臺層在產業鏈的比重將越來越大。應用層與涉水業務和水務管理的需求相結合，是推動城市水務優化升級的重要“落腳點”，是智慧水務獲得持續發展的動力所在。賽迪顧問將當前智慧水務的應用領域歸納為三個方面，分別是智慧水服務、智慧水運營和智慧水管理，每個領域都有其相應的業務系統。

二、相關產業政策

1、國家政策在智慧城市建設熱潮和水資源管理緊迫性的聯合驅動下，智慧水務已經引起了我國政府的高度重視。智慧水務作為關乎國計民生的系統工程，被納入了新型城鎮化和公共基礎設施建設的范圍之中。國務院及相關部門包括發改委、水利部、環保部、住建部和工信部等相繼出臺各項政策，明確指出智慧水務發展的重要性和發展方向，蘊含巨大的行業發展機會。我國新型城鎮化建設關注公共基礎設施和服務配套的建設和投資，而水務是其中的重要部分。2014年3月，國務院下發《國家新型城鎮化規劃（2014-2020）》，明確指出要發展智能水務，構建覆蓋供水全過程、保障供水質量安全的智能排水和污水處理系統。2012年，住建部下發了《國家智慧城市（區、鎮）試點指標體系（試行）》（以下簡稱《體系》）中，明確將供水、排水和節水作為城市功能提升的指標。《體系》指出要利用信息技術手段對整個供水過程實現實時監測管理，提升生活、工業污水排放，城市雨水收集、疏導，城市節水器具的使用和水資源循環利用的整體水平。

2013年10月，工信部發布《信息化發展規劃》，提出要支持有條件的城市運用物聯網、云計算等新一代信息技術，以水、電、氣、熱及地下管線等市政公共基礎設施的信息采集、信息網絡和數據中心建設為重點，建設智能供水、供電、供暖、供氣和城市地下管線綜合管理體系，提高公用事業智能化運行水平。其中專門提到要加快推進水資源管理信息化、智能化進程，構建布局合理、動態監測、信息共享和科學決策的水利智能應用體系，強化水資源信息資源共享。

水利相關政策對信息化的指導更為具體。《全國水資源保護“十二五”規劃工作大綱》要求十二五期間，要在重視水資源常規監測的基礎上，對水生生態、污染事故等增加采用自動監測、遙感監測等機動監測、巡測監測手段。2012年6月，國家發改委、水利部和住建部聯合發布了《“十二五”水利發展規劃（2011—2015）》，確定了要以信息共享、互聯互通為重點，大力推進水利信息化資源整合與共享，向全社會提供基礎信息服務。實施“金水工程”，加快完善國家防汛抗旱指揮系統，提高水利管理信息化水平。2、地方政策早在上世紀90年代，我國大部分地方已經開展了水務信息化建設。隨著水務管理要求不斷提高，各地政府開始意識到應該從更加宏觀的角度進行水務規劃。浙江、上海、廣州和深圳等省市已經在著手推進智慧水務或相關工程的建設工作。浙江：順應時代發展趨勢，前瞻布局智慧水務建設浙江省在智慧水務建設上走在了全國的前列。2012年5月，浙江省政府發布了《關于務實推進智慧城市建設示范試點工作的指導意見》，對智慧城市建設進行了部署，將臺州市智慧水務列入首批智慧城市推進的重點。

2012年10月發布的《浙江省智慧水務示范試點項目建設構想》提出，臺州智慧水務初定建設期為2012年至2015年，前兩年為建設17主要階段，后兩年為完善和推廣階段。根據《臺州智慧水務建設方案》，臺州智慧水務建設總投資估算約為4.1億元人民幣。上海：統一規劃，分步實施，有序推進“智能水網”建設圍繞上海“十二五”期間創建“智慧城市”的總體目標，上海市水務局組織編寫了《上海市水務局貫徹落實“上海市推進智慧城市建設三年行動計劃”實施方案》，明確提出要按照“智能水網”三年行動計劃，全面推進“十二五”信息化規劃。《上海市水務“十二五”規劃》則進一步明確了智能水網的具體目標，要求結合國家防汛指揮系統二期工程和水資源監控管理系統建設要求，應用先進適用的技術，整合涉水部門的信息資源，建設“智能蘇州河”、“防汛監測預警”、“智能水事服務平臺”，提升水資源開發利用綜合管理水平。廣州：構筑現代水務信息化體系，推動智慧水務頂層設計早在2009年，廣州就提出了“以水務信息化帶動水務現代化；以水務信息化促進水務行政職能轉變；以水務信息化推進水務管理的精細化”的水務建設指導思想。2011年，廣州水務局發布《廣州水務局信息化“十二五”規劃發展報告》，計劃到2015年，基本建成結構合理、功能完整、安全穩定、覆蓋全局的水務信息化體系；建成數據中心，形成水務基礎數據主體框架，對內對外提供數據交換和共享服務；95%以上的業務實現在集成統一的業務平臺上辦理。

根據《廣州市2013年度水務白皮書》，廣州市對水務信息化建設的認識達到了新的高度，市水務局負責編制的《廣州市智慧水務頂層設計》現已完成，廣州市智慧水務建設將進入一個新階段。深圳：以“數字水務”為重點工程推進水務信息化建設“數字水務”是深圳水務發展五大工程之一，要求打造信息采集網絡、信息公用平、統一管理調度和基礎數據四大信息平臺。《深圳市水務發展“十二五”規劃》對實現“數字水務”，推動水務信息化建設作出了具體的部署，指出要以信息采集為基礎，以通信與網絡為依托，以水務數據中心為核心，構建水務信息化綜合體系，改善信息基礎設施，整合信息資源，推進業務應用的按需協同，提高信息開發與綜合應用的程度，為實現水務管理方式從粗放到精細、從條塊向綜合的歷史性轉變提供支撐。

三、建設模式

1、政府主導，拼盤資金的寧夏模式寧夏在水利信息化方面的建設經驗可供智慧水務建設參考。在實現了頂層設計和資源共享的技術路線條件下，寧夏按照“各投其資、各負其責、各記其功、渠道不亂、用途不變、整合項目、拼盤資金、優勢互補、形成合力”的原則，將山洪災害防治縣級非工程措施項目、中小河流水文監測系統建設項目、國家水資源監控能力建設項目、大型灌區和大型泵站改造及其它各類水利項目中的信息化資金整合使用，同時自治區財政配套7000萬元，拼盤各類項目資金約2億元，共同投入寧夏水利信息化建設，既解決了資金困難問題，又實現了“1+1”大于2的資金綜合效益。

2、供排水企業主導近年來，中國城鄉供排水企業不論是數量和處理能力都保持了持續高速增長的態勢，眾多供排水企業集團化發展趨勢明顯。面對分布各地的供水、污水處理項目，借助信息化管理工具提升管理效率，滿足終端客戶對供排水服務日益提升的要求成為當務之急。水務企業通過項目股權融資、融資租賃、信托、債券等多種方式籌集資金，投資并主導智慧水務項目的建設，通過規范的可行性研究論證，申請部分政府專項資金的投入，并在項目建成后，通過用戶使用付費逐步收回部分投資，這樣的建設模式正在逐漸成型。

3、政府主導+運營商BOT的臺州模式浙江省政府積極推進“3+X”模式（即浙江省政府、工業和信息化部、國家標準化管理委員會和水利部）進行智慧水務的試點共建；省級廳局層面成立了由省水利廳為牽頭單位的業務指導組，相關成員單位包括省環保廳、省建設廳、省國土資源廳、省經信委、省質監局等五個廳局；試點城市臺州市政府是試點項目的責任主體和項目建設主體。項目總投資約4.1億元，除財政投入以外，計劃對部分建設內容采取BOT模式，主要是對雨量、水位、潮位以及其他各類物聯網感知站點、中心管理平臺等，由通訊營運商負責建設、監測部分的商業運營。

4、模式評述智慧水務建設與智慧城市一樣，項目由政府完全主導實施、政府出資的融資模式已難以為繼。供排水企業主導的模式中，較常采用BOT、TOT方式進行項目融資，這對水務集團等企業的資金、技術和協調能力的提出了較高要求，通常需要企業擁有充足的項目資金、良好的銀行信用和融資能力。但是，智慧水務建設涉及的部分重大項目，投資大、運營成本高、運營政府定價、公益性強、項目無法通過經營收入回收全部投資并盈利，此時單靠企業力量難以完成。臺州對引導市場力量參與智慧水務建設進行了積極探索，在政府主導統籌整體規劃之下，以購買服務等形式，引導社會資金參與智慧水務建設，是智慧水務未來建設方式的主要趨勢。智慧水務建設涉及到多種應用內容,其中基礎設施建設如感知層數據信息采集網、云計算數據中心等由于投資規模大，專業要求高，公益性質高，建議“以政府牽頭，BOT模式”為主，或采取“政府與運營商共同投資，運營商建設并運營”的聯合建設模式；而基礎設施類的數據庫建設，涉密要求高，維護運營要求低，建議政府獨資投資建設和運營。